Produits et services

• Analyse patrimoniale
• Gestion privée sous mandat
• Gamme complète d’OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs mobilières)
• Gamme de produits d’assurance vie et de prévoyance
• Solutions d’optimisation de la fiscalité du patrimoine

Notre service

Étapes de la démarche :

• Tout d’abord, nous analysons le patrimoine et la situation financière de nos clients afin de comprendre leurs besoins et de bien intégrer les objectifs à cibler, pour ultimement conseiller une stratégie en harmonie avec leurs attentes.
• Puis, nous élaborons et gérons le portefeuille de valeurs mobilières qui permet à nos clients de réaliser leurs objectifs de placements, et ce, en fonction de leurs besoins spécifiques et de l’évolution des marchés.
• Nous évaluons en permanence l’évolution du portefeuille de nos clients et nous prenons les décisions d’investissements qui tiennent compte de la stratégie financière préétablie.
• Nous assurons le suivi constant du portefeuille, en plus de tenir nos clients régulièrement informés du rendement de leurs placements.

Notre approche

L’approche privilégiée dans les différentes catégories d’actifs doit répondre précisément aux besoins de nos clients, tout en étant créatrice de valeur ajoutée à long terme. Dans cette optique et grâce à leurs compétences et à leur style de gestion bien défini, nos gestionnaires consacrent leurs énergies à maximiser le rendement des portefeuilles qu’ils gèrent.

Nos styles de gestion permettent principalement de profiter des opportunités des marchés en vue de générer de la valeur ajoutée, de diminuer la subjectivité dans la prise de décision grâce à des programmes d’intervention disciplinée et de gérer efficacement les risques en fonction des différents scénarios d'investissements qui sont établis et révisés de façon régulière.

La discipline de notre équipe

Nos gestionnaires de portefeuilles cumulent de nombreuses années d’expérience dans le domaine de la gestion de placements et des marchés financiers. Chacun d’entre eux s’appuie sur des analyses qualitatives et quantitatives pour prendre des décisions conformes aux attentes de nos clients. Nos professionnels ont pris l’engagement d’accorder la priorité au perfectionnement de leurs connaissances financières. Les connaissances que nous avons acquises, et que nous continuons de développer dans le domaine des placements, nous permettent d’approfondir nos recherches, d’offrir des styles de gestion dans chaque catégorie d’actifs, en plus d’offrir un service de première qualité à nos clients.

Dans le cadre de leurs mandats respectifs, nos gestionnaires favorisent toujours le même style de gestion. En fait, que ce soit pour la gestion des actions, celle des obligations ou la répartition des actifs, l’application des processus décisionnels repose sur une approche disciplinée. Toujours orientées vers l’atteinte des objectifs, nos stratégies sont alignées avec le niveau de risque accepté, l’horizon de placement et l’ensemble des exigences ou contraintes liées aux besoins de nos clients.